美丽的鲤鱼湖遭到癞皮蛇的破坏，小鲤鱼泡泡被迫远离家乡，寻找龙的力量。他先后结识了胆小的双面龟、傲气的阿酷、娇柔的美美，并与他们建立了真挚的友谊。
癞皮蛇竭力追杀勇于反抗的小鲤鱼泡泡。泡泡和伙伴们历经了跨越河湖、高山和大海的艰难征程。承受了种种诱惑、威胁及困难的考验……最终聚齐了五行龙鳞，飞跃龙门，在战胜邪恶的同时重建美好家园。
螃蟹岛的事让双面龟很自卑。他独自离开，却被癞皮蛇扔进了大海沟，没想到大海沟里有一只大怪物。