汹涌江湖，江枫和移花宫的婢女花月奴，动情私奔，就在花月奴诞下双胞胎之际，单恋江枫的邀月宫主找到他们，杀了二人，抢走一个婴儿（花无缺）。身中巨毒的燕南天，抱着另一个孩子（小鱼儿）被追杀到恶魔岛，昏死过去。
　　岁月如歌，十八年后，在移花宫长大的花无缺，俊朗不凡，武功超群，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿，“青出于蓝，胜于蓝”，精灵机智、魔高其师。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜，“杀”出恶魔岛；花无缺奉师命，上山清理武林门派；铁如云之女心兰追踪父亲的下落也来到黄山，三人不期而遇，相见恨晚，心兰与中了“断爱绝情丹”的花无缺一见钟情。而小鱼儿为救中了邀月宫主“碎心掌”的心兰，独身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕容爱女小仙女。
　　东厂头目刘歧害死铁如云，东窗事发后，便栽赃于慕容，并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏撄挺身救出小鱼儿，并以身相许……
　　当了皇妃的江玉燕（江别鹤私生女），仍无法忘情无缺，因爱生恨、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有异已，杀掉燕南天与心兰，转嫁于无缺和小鱼儿。花无缺与小鱼儿两兄弟从此茫茫江湖，生死相搏……