小狗阿疤是只孤伶伶的小可怜，他没有朋友、没有家，还常常被其它的狗儿们嘲笑。因为他长得不好看，额头上还有一条又大又丑的疤，所以其它狗儿们给他起了一个绰号，叫—阿疤。
阿疤多想要有朋友啊，他总是远远地望着绵羊村那些和乐融融的羊群。阿疤好想成为那个大家庭的一份子，可是他的愿望却只能在绮丽的梦里实现。有一天，阿疤有了和绵羊们作朋友的机会。狐狸店里的「超级绵羊变身机」能达成他的心愿！
阿疤从没想过自己能梦想成真，不过，有了这台神奇变身机的帮助，阿疤再也不是从前那只可怜兮兮的落魄小狗了！
不过，幸福从来不会这样容易到手。狐狸店里的新客人，正一步一步接近纯真的羊群…，善良的阿疤，能不能解救他的好朋友们呢？